Полковник Николай Устюжанин, бывший специалист военной контрразведки и эксперт в стрельбе и рукопашном бое, всегда готов идти на риск ради достижения своих целей. В ходе одной из операций, в которой он принимал участие, происходит провал, и один из агентов погибает. Николай убежден, что в их отделе появился предатель, но его временно отстраняют от службы до завершения расследования. Чтобы выманить изменника, который, по его мнению, захочет убрать его, Устюжанин отправляется в отдаленную деревню к своему товарищу, возглавляющему приграничный район, и устраивается работать управляющим лесного хозяйства. Новое место оказывается для Николая не менее опасным, чем прежняя работа: он сталкивается с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, и узнает, что несколько его предшественников исчезли или были убиты.
