Маршал Василевский организует срочное заседание в штабе Красной Армии, настаивая на уничтожении японского химического предприятия в Маньчжурии и предотвращении взрыва складов с опасным вооружением. На станцию на Дальнем Востоке прибывает поезд с военными, в числе которых разведывательный отряд. Их цель — обнаружить этот завод. В отряде служат сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, ранее учившийся в институте восточных языков. Разведчикам предстоит добраться до Харбина и наладить контакт с советским шпионом Рыбаком, чтобы выяснить местоположение объекта. В группу также входит опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается с врагом из прошлого — генералом Исимурой, убившим его семью десять лет назад. Генерал управляет заводом и лагерем, где на людях тестируют ядовитые химикаты. Журавлёв и Исимура оказываются в смертельной схватке, поскольку японский полковник намерен взорвать подземные склады с химическим оружием, находящиеся под заводом.
