В 1983 году Юля Морозова, студентка Ленинградского университета, увлечена изучением иностранных языков и спортом. Она даже не догадывается, что вскоре её ждёт работа в КГБ. Её внешность удивительно напоминает погибшую супругу американского разведчика Джима Уиллера, который прибывает в Ленинград с целью встретиться с агентом из секретного научно-исследовательского института. Под руководством Волохова контрразведчики разворачивают сложную шпионскую операцию, стремясь обнаружить «крота» в оборонной сфере. Они намерены внедрить Юлю в окружение американца, рассчитывая, что он обратит внимание на её сходство с его покойной женой.
