Театральная артистка и танцовщица отправляется в Индию с целью найти свою мать, которая много лет назад оставила её ради жизни в секте. Девушка начинает теряться в ощущениях и не может распознать, где она находится: в экзотической Индии или на сцене родного театра. Перед её глазами мелькают маски и куклы, звучат песни, но остаётся загадкой, происходит ли это на площади маленького индийского городка или на сценической площадке в Санкт-Петербурге.