Среди густых лесов притаился древний город Ллорис, изначально основанный эльфами. Однако, после того как люди вытеснили эльфов, Ллорисом стал управлять тираничный шериф, наживающийся на страданиях его обитателей. Постоянные повышения налогов ввергают жителей в бедность и голод, лишая их крова и пропитания. Любой, кто осмеливается протестовать, подвергается изгнанию и пыткам. В городе зреет недовольство, и отчаявшиеся горожане решают обратиться за помощью к эльфам, веря в их волшебные способности. Эльфы, однако, с недоверием относятся к людям, ведь они не общались с ними уже двести лет, и стараются сохранить свой шаткий мир.
