В городе N было задержано несколько молодых людей по подозрению в экстремистской деятельности. Среди них оказались современная художница, выпускница западного университета и социальная активистка, дочь губернатора. СМИ обвиняют власти в злоупотреблении полномочиями, а следствие активно ведет работу с задержанными.
Раевский, находясь в пути в аэропорт, знакомится с молодой послушницей Натальей. Заинтересовавшись ее полным равнодушием, он увлекается разговором с ней. Основное повествование разворачивается через допросы и задушевные беседы, начиная с того, как несколько месяцев назад Раевский и его мать вернулись на родину из-за границы. Узнав о возвращении своего друга детства, Николай Шустов стремится возобновить дружбу и знакомит Раевского со своей тусовкой.
В этой компании ведутся философские беседы, участники ищут себя, свои границы и флиртуют друг с другом. Постепенно испытания становятся все суровее, а источники адреналина — все более экстремальными. Незаметно появляется оружие, и в шутку проливается первая кровь. Так же, почти в шутку, молодые люди создают «тайное общество», мечтая изменить мир, назвав его термином из каббалы — «Клипот».
